勤惠科技擬美股上市 中國證監會要求補充說明股權架構搭建及返程並購的合規性

2月21日，中國證監會公示《境外發行上市備案補充材料要求(2025年2月14日—2025年2月20日)》，證監會國際司共對6家企業出具補充材料要求。其中要求勤惠科技補充說明股權架構搭建及返程並購的合規性，以及本次發行上市的具體方案。據悉，勤惠科技(QHT.US)準備在美國上市，公司計劃以 5 至 6 美元的價格區間發行 130 萬股股票，募資 700 萬美元。按照擬議區間的中間值，勤惠科技國際的市值將達到 9500 萬美元。

請公司就以下事項補充說明，請律師核查並出具明確的法律意見:

一、關於股權架構搭建及返程並購的合規性。(1)請補充關於境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外商投資等監管程序方麵合法合規的結論性意見，說明是否履行《外商投資信息報告辦法》規定的報告義務。(2)請說明公司取得境內運營實體股權過程中，股權轉讓價格的定價依據及公允性、對價支付情況、稅費繳納情況，是否滿足《外國投資者並購境內企業的規定》。

二、關於發行方案。請說明本次發行上市的具體方案，包括未行使及行使超額配售權情況下發行的股份數量、占發行後總股本比例、列表說明發行前後股權結構的變化情況，預計募集資金量、募集資金的具體用途及相應比例。

據悉，勤惠科技創立於2002年，總部位於安徽省蕪湖市。該公司通過運營國內子公司蕪湖勤惠科技有限公司，在中國生產和銷售乘用車、卡車和火車車廂的零部件及配件。該公司迄今為止最成功的產品之一是用於卡車的液化天然氣缸架，它重量輕，易於安裝和卸載，成本低。僅在2019年，勤惠生產超過28,000個液化天然氣氣瓶框架。根據F S報告，截至2023年，公司是中國液化天然氣氣瓶框架市場的最大供應商，占據22.7%的市場份額。